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目前全球碳纖維制造的主導(dǎo)者是日本和他們設(shè)立在歐美的部分工廠,其次是依靠歐美航空航天市場健康發(fā)展的美國 HEXCEL 和 CYTEC 公司,以及依靠強(qiáng)大工業(yè)創(chuàng)新體系的德國 SGL 公司,但是隨著中國在碳纖維領(lǐng)域投入的不斷增大,中國碳纖維產(chǎn)量占世界份額也不斷提高。 目前日本三大巨頭的市場壟斷地位在不斷增強(qiáng),依然是世界碳纖維發(fā)展的主力,尤其是東麗收購 ZOLTEK,三菱加大大絲束碳纖維的投入后,日本企業(yè)在工業(yè)級碳纖維的抱負(fù)是明顯的。
近年來在國家相關(guān)部委的推動(dòng)下,我國碳纖維產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化發(fā)展方面取得了重大突破。碳纖維產(chǎn)業(yè)進(jìn)入前所未有的新發(fā)展階段,在我國完整的碳纖維研發(fā)鏈條下的碳纖維工程化研發(fā)出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭,初步形成了以山東、江蘇和吉林等地為主的碳纖維產(chǎn)業(yè)聚集地,培育了威海拓展、中復(fù)神鷹和江蘇恒神等碳纖維生產(chǎn)骨干企業(yè)和一批碳纖維復(fù)合材料及制品企業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計(jì), 2010 年-2016 年期間,我國碳纖維產(chǎn)能從 6445 噸增至 23810 噸,增長了近 4 倍,目前我國生產(chǎn)的碳纖維全部為小絲束,其中 12K 占比超過 90%, 1K、 3K、 6K 各有產(chǎn)量。目前國產(chǎn)雖然有越來越的企業(yè)開始布局碳纖維產(chǎn)業(yè),但整體發(fā)展節(jié)奏仍然較為緩慢,產(chǎn)品仍然集中在低模量區(qū)間,高端產(chǎn)品仍然完全依賴進(jìn)口。
目前全球碳纖維市場仍然處于快速發(fā)展階段,與 2010 年的 4.27 萬噸需求相比,2016 年全球碳纖維市場需求將達(dá) 7.65 萬噸, 預(yù)計(jì)到 2020 年, 全球碳纖維市場需求預(yù)計(jì)將達(dá) 11.2 萬噸,依然維持較為快速的發(fā)展。
從下游需求來看,風(fēng)電葉片、航通航空、體育休閑占據(jù)市場需求的前三名,分別占到總需求的 23.5%、 23%和 15.7%。但是從價(jià)格上面來看,航天航空的需求價(jià)值最高,達(dá)到 1056.6 萬美元,占據(jù)總價(jià)值的半壁江山,這主要由于航天航空用碳纖維復(fù)合材料價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他應(yīng)用領(lǐng)域。
國內(nèi)方面, 中國市場在 2016 年,取得了超出預(yù)期的高增長。在 2015 年,根據(jù)我們設(shè)定的 12%的增長率, 2016 年的預(yù)期是 18,803 噸,而實(shí)際統(tǒng)計(jì)的 2016年的數(shù)據(jù)是 19,563 噸,對比 2015 年增長了 2774 噸(16.5%),其中,核心驅(qū)動(dòng)因素是風(fēng)電葉片用大絲束碳纖維的迅猛增長。從2015 年統(tǒng)計(jì)的800 噸攀升到2016年的 3000 噸,在 16.5%的增長率中的貢獻(xiàn)度為 79%。